上饶投控3年期2亿美元债券定价6.4%

上饶投资控股集团有限公司（Shangrao Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“上饶投控”）周三发行了RegS、3年期、无评级、2亿美元、高级无抵押债券SRInv 5.7 02/14/21，初始价6.5%区域，发行价6.4% / 98.116。 周四首个交易日，截至亚洲收盘，新债的指导中间价收于98 (-0.12pt)。 债券发行人是Shangrao Investment Holdings International Company Limited（上饶投控的全资子公司），上饶投控提供无条件及不可撤销担保。募集资金用于投资现有项目、偿还银行借款，以及一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 浦银国际担任独家全球协调人，浦银国际、浦发银行新加坡分行、中银国际（B&D）担任联席簿记人和联席牵头经办人。 上饶投控是上饶市重要的国有资产管理和基础设施投融资主体，承担上饶市城区主要的土地开发整理和基础设施建设任务，公司业务涉及基础设施建设、旅游、物业出租、水务、金融等。截至2017年3月底，上饶投控合并总资产为724亿人民币。 中诚信的资料显示，截至2017年3月底，上饶市国资委持有上饶投控85.24%股份，江西振兴发展上投二号投资中心（有限合伙）持有14.76%。 此前，于2017年12月19日，上饶市城市建设投资开发集团有限公司（Shangrao City Construction Investment Development Group Company Limited，惠誉：BB+ Stable，“上饶城投”）发行过一笔RegS、3年期、3亿美元、高级无抵押债券SRCityCons 5.7 12/28/20（惠誉BB+），发行价5.7%。 上饶城投是上饶投控的下属一级子公司（截至2017年3月底，持股比例100%），是母公司的基础设施建设业务运营主体。基础设施建设业务收入是上饶投控最重要的收入来源。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。