厦门象屿集团增发5.7% 2025年美元债，初始价7.1%区域

发行人: 香港象屿投资有限公司（Hongkong Xiangyu Investment Co., Limited） 担保人: 厦门象屿集团有限公司（XMXYG Corporation，“厦门象屿集团”） 担保人评级: BBB+ Positive（联合国际） 预期发行评级: BBB+（联合国际） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券，在原有债券的基础上增发 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 原有债券: 2022年9月23日发行的3亿美元债券 XMXiangyu 5.7 09/23/2025 (ISIN: XS2536688653) 增发规模: 待定（美元计价） 合并: 原有债券和增发债券的 Registration Conditions 在各自的注册截止日期或之前获满足后，二者将合并及构成单一系列 初始价: 7.1%区域，另加2022年9月23日（含）至2023年1月17日（不含）的应计利息 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；港交所 & 澳门金交所上市；英国法 增发债券交割日: 2023年1月17日 (T+3) 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 兴业银行香港分行、澳门国际银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 集友银行、信银投资、农银国际、兴证国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国银行、海通国际 B&D: 兴业银行香港分行 境内顾问（仅涉及境内事务）：兴业银行厦门分行、厦门国际银行、中信银行 临时ISIN: XS2576128727 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。