中国银行香港分行拟发行双币种Transition Bonds（过渡债券），电话会议1月6日起召开

为支持中国在2060年之前实现碳中和目标，以及进一步推动《巴黎协定》目标的实现，中国银行股份有限公司 (Bank of China Limited，“中国银行”，3988.HK / 601988.SH，穆迪：A1 stable，标普：A stable，惠誉：A stable) 透过其香港分行（“发行人”），拟发行Reg S、美元和离岸人民币计价、高级无抵押、Transition Bonds（中文称“过渡债券”），连串固定收益投资者电话会议于1月6日召开。其中： 拟发行美元债为2年或3年期、固定利息、基准规模，中国银行 (包含中国银行/中银国际/中银香港)、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰银行已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，美银证券、中金公司、花旗、工银亚洲、瑞穗证券获委任为联席牵头经办人和联席账簿管理人； 拟发行点心债为2年或3年期、固定利息、基准规模，中国银行 (包含中国银行/中银国际/中银香港)、东方汇理银行、法国巴黎银行、汇丰银行获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、中国信托银行、星展银行、渣打银行获委任为联席牵头经办人和联席账簿管理人。 倘最终发行，债券的预期发行评级是A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉)。 本次发行将根据中国银行的中期票据计划提取。 债券将根据中国银行的Transition Bonds Management Statement、以Transition Bonds的形式发行，与国际资本市场协会颁布的 ICMA Climate Transition Finance Handbook (2020) 的披露建议以及国际资本市场协会相关原则的四大支柱 (如 Green Bond Principles (2018)) 保持一致，并已获得安永发布的发行前认证报告。 Transition Bonds是一种新型的绿色债券，旨在促进企业向更加环境友好的方向转型，目前尚处于起步阶段。此类债券主要面向化石燃料与其他传统高排放企业开发（比如天然气供应商），以促进其绿色低碳转型。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。