华南城美元债收购要约获7900万美元有效提交

华南城（1668.HK）9月10日公布，针对存量美元债券 SouthCity 7.25 01/25/2021 (XS1756727290) 的现金收购要约已于9月9日下午4:00 (伦敦时间) 截止，共计79,006,000美元本金额有效提交（占存量本金额的38.15%），由于并未超过1亿美元的最高接纳金额，公司将悉数接纳购买。债券购回后将予注销。 本次收购要约前，债券的存量本金额是207,100,000美元；要约完成后（9月11日结算），本金额将降至128,094,000美元。 此前，华南城9月2日宣布开始上述收购要约，购买价为本金额的100%（另加应计利息），最高接纳金额是1亿美元（可调整）。 本次要约的资金来源为华南城9月2日定价的2.58年期、2.5亿美元债券 SouthCity 10.75 04/11/2023 的募集资金。 UBS、瑞士信贷担任要约的联席交易经理，Morrow Sodali担任资讯及要约代理。 无论收购要约是否完成，华南城及其关联公司可在要约之后继续不时收购现有票据，包括通过公开市场回购、私人协商交易、收购要约、交换要约等。公司亦可根据现有票据的条款行使赎回选择权，赎回价为本金额的100% + 适用溢价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。