交银金租成功发行全国金融机构首单ESG自贸区离岸债券

12月8日，交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）全资控股的交银租赁管理香港有限公司成功发行全国首单金融机构、首单ESG自贸区离岸债券（明珠债），本次发行规模24亿元人民币，创今年自贸区离岸债券发行规模最高，期限3年，票面利率2.9%，创价格新低。 据悉，本次募集资金将用于公司符合可持续金融框架的绿色和社会责任相关项目和资产。此次发行由交通银行作为全球顾问；交银国际、中金公司、兴证国际作为联席全球协调人；民银资本作为联席簿记管理人；海通证券作为境内协调人；穆迪提供债项评级。 “过去自贸区离岸债券的发行人都是企业，这单债券是第一家金融机构在自贸区离岸债券市场尝试发债融资，为其他金融机构开辟了可复制、可实践的新型融资模式。”本单债券的境内协调人与投资机构海通证券相关负责人向记者表示。 据了解，交银金租本单债券发行实现三大“首创”。一是首单金融机构自贸区债，作为首家在上海自贸区发行人民币债券的金融机构，将推进自贸区债市参与主体实现多元化；二是首次引入绿色及可持续挂钩理念，是落实国家绿色发展战略，发行的首单金融机构ESG自贸区债；三是首单双市场挂牌上市的金融机构自贸区债，债券在新加坡交易所和澳门交易所两地上市。 来源：债券杂志（有删节），原标题《上海自贸区金融开放创新再进一步，全国金融机构首单ESG自贸区离岸债券成功发行》，记者：李览青