合肥产投集团3年期美元债，初始价T3+270区域

合肥市产业投资控股（集团）有限公司（Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，惠誉：BBB Stable，简称“合肥产投集团”）今日发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 270bps区域。 债券拟由合肥产投集团的间接全资子公司Xinxing Industry Investment Company Limited发行，合肥产投集团提供无条件且不可撤销的担保，募集资金将用于一般公司用途。债券的预期评级是BBB（惠誉），发行后，在港交所上市，适用英国法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）和No Registration Event Put（at 100%）。 浦银国际担任独家全球协调人，浦银国际、国泰君安国际（B&D）、中银国际担任联席簿记人、联席牵头经办人。 合肥产投集团通过合肥市国资委由合肥市政府全资持有，是合肥市领先的政府相关企业之一。合肥产投集团是合肥市政府的唯一一个推进当地产业投资和开发的平台。集团负责优化国有资金的分配、加快产业研发一体化、鼓励产业创新、推进向高价值产业和服务发展、促进国有企业改革和对国有资产进行重组。 惠誉的资料显示，自2015年成立以来，政府共为合肥产投集团提供75亿人民币的支持，包括财务补贴、注资、股份转让、土地销售收入返还、退税和专项基金等。2016年，合肥市政府进一步为集团注资30亿人民币使实收资本达到81亿人民币。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。