7月13日盘后回顾：交通银行香港分行、工商银行香港分行、旭辉控股、荣盛发展、同创九鼎、云南建投、光明食品、广州富力地产、雅居乐、中国金茂、蓝光发展、花样年、京东集团、国泰航空、山东能源/兖矿集团、山东高速/齐鲁交通、复星国际、新疆中泰、大连万达商管、新奥能源、中芯国际

瑞德西韦的正面测试结果提振下，上周五美股上涨，道指涨1.4%、标普500涨1%、纳指涨0.7%。 香港特区行政长官林郑月娥12日在社交媒体表示，近日疫情再次变得严峻，特区政府正每天检视情况，全力应对。香港贸易发展局13日宣布，受新冠肺炎疫情影响，香港书展等四项公众活动延期举行。 【二级市场】 本周一，中资美元债二级市场安静，交投清淡。 投资级方面，China IG利差收盘不变 - 缩窄1bps，Higher beta IG利差收盘变宽1 - 3bps。10年期的微博/京东美元债利差拓宽2bps。 高收益方面，China HY价格今日不变 - 下跌25c。 7月13日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 7月13日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 【一级市场】 本周一，一级市场依旧繁忙，共有7笔新交易的IPG /Mandate宣布： 交通银行香港分行3年/5年期美元浮息债，初始价3mL+120区域/+130区域。 工商银行香港分行3年/5年期美元固息债，初始价T3+130区域 / T5+140区域，最终指导价T3+93 / T5+103，订单超45亿美元（含25亿美元承销商订单）。 旭辉控股5.25NC3美元绿债，初始价6.40%区域，最终指导价5.95%，订单超22.5亿美元（含2.45亿美元承销商订单）。 荣盛发展364天美元债，初始价9.375%区域，最终指导价9.25%，订单超9亿美元（含4.35亿美元承销商订单）。 同创九鼎3年期美元债，最终指导价9.5% (the number)，Launch Yield 9.5%，Launch Size 3亿美元。 云南省建设投资控股集团有限公司（“云南建投”）宣布Mandate，拟发Reg S、无评级、基准规模美元债券，电话会议7月13日召开。 光明食品宣布Mandate，拟发行欧元计价、Reg S、5年期、维好结构、高级无抵押债券，电话会议7月13日 - 14日召开。 【行业新闻】 据《新京报》援引证监会消息，广州富力地产中止上交所IPO审查，备注原因为：发行人主动要求中止审查或者其他原因导致审核工作无法正常开展。 雅居乐（3383.HK）7月10日公告，境内间接全资附属公司——广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（“发行人”）已于7月10日发行金额为人民币15亿元、票面利率6.2%、期限为2年的非公开境内公司债券，所得净款将用作现有若干债务再融资。 中国金茂（817.HK）7月10日公布，全资附属公司上海金茂已于7月10日完成发行本金额为人民币25亿元的第二期首批中期票据，期限3年、最终票面利率3.8%，所得款项拟最终用于公司偿还其在银行间债券市场发行的其他中期票据。 蓝光发展7月10日公告，公司首例办公物业类REITs “招商财富-华泰-蓝光虹桥世界中心资产支持专项计划” 7月9日成功设立，募资10.65亿元。 花样年（1777.HK）7月10日公布，控股股东 Fantasy Pearl (作为借款人) 与银行订立融资协议，据此，银行同意向 Fantasy Pearl 授出贷款。就融资协议而言，于2020年7月10日，花样年与耀伟富 (彩生活的主要股东) 订立期权协议，据此，花样年授予耀伟富可要求花样年以代价3.35亿港元购买期权股份的权利。作为贷款的担保，耀伟富已将其于期权协议项下的所有权利转让予银行。 京东集团 (9618.HK) 宣布部分行使超额配股权，涉及合共1991.21万股A类普通股，每股发售价226元，以补足国际发售的超额分配。公司将因发行超额配发股份获得额外募集资金净额约45亿港元。 国泰航空的390亿港元重组计划获股东批准。 据山东省国资委官网，7月13日上午，有关省属企业改革工作推进暨干部大会在济南召开。会上，省国资委党委书记、主任张斌宣布了省委、省政府审议通过的山东能源与兖矿集团、山东高速与齐鲁交通集团联合重组方案；省委组织部副部长刘树军宣布了联合重组后的企业领导班子。按2019年财务数据测算，重组后的山东能源集团、山东高速集团资产总额将分别达到6379亿元、9452亿元，营业收入将分别达到6371亿元、1237亿元。 复星国际（656.HK）和复星医药（2196.HK）7月10日联合公告，建议分拆 Gland Pharma Limited 并在印度国家证券交易所及孟买证券交易所独立上市。香港联交所已确认复星医药及复星国际可进行建议分拆及独立上市；Gland Pharma 已于7月10日就建议首次公开发售其股份向SEBI、印度证交所及孟买证交所递交非正式招股书草稿。 山东得利斯食品股份有限公司（002330.SZ，“得利斯”）7月10日公告，因新疆自治区国资委未予批准，新疆中泰收购得利斯29%股份的交易终止。不过，双方仍看好产业及市场合作前景，鉴于此，双方于2020年7月10日签署了战略合作框架协议，将继续整合利用各自在粮油、猪牛羊肉、水产品、水果等产品原料、市场、品牌、技术、人才等资源优势，开展多领域、多层次的深入合作。 【评级行动/评论】 穆迪确认大连万达商管的Ba1公司家族评级、确认万达香港的Ba3公司家族评级；展望稳定。 惠誉确认新奥能源的 'BBB' 评级；展望稳定。 标普：中芯国际的评级展望调整至“正面”，因财务资源增加、政府支持力度上升；'BBB-' 评级获确认。 ================== 涨跌幅较大个券速览 来源：SereS（www.serespartners.com） ================== 价格异动（中间价） CIFI 5.375 08/24/49 价格变动 -1.510pt，当前价格 98.300，收盘价格 99.810，收盘时间 2020年7月10日18:00（下同）。 Envision 7.5 04/26/21 价格变动 -3.597pt，当前价格 95.967，收盘价格 99.564。 Fishery 9.75 07/30/2019 价格变动 -6.500pt，当前价格 70.000，收盘价格 76.500。 FJYango 12.5 09/24/2021 价格变动 +2.335pt，当前价格 99.010，收盘价格 96.675。 GrandAuto 8.885 07/25/21 价格变动 -1.398pt，当前价格 88.292，收盘价格 89.690。 HainanAir 12 10/29/20 价格变动 -1.177pt，当前价格 95.948，收盘价格 97.125。 Hydoo 14 12/19/21 价格变动 +1.541pt，当前价格 98.500，收盘价格 96.959。 Kaisa 9.375 06/30/24 价格变动 -1.362pt，当前价格 92.646，收盘价格 94.008。 LaiFung 5.65 01/18/23 价格变动 +6.516pt，当前价格 99.716，收盘价格 93.200。 Meinian 7.75 04/03/21 价格变动 +1.244pt，当前价格 96.512，收盘价格 95.268。 ModernLand 11.95 03/04/24 价格变动 +2.737pt，当前价格 99.200，收盘价格 96.463。 Nexteer 5.875 11/15/21 价格变动 -1.050pt，当前价格 98.838，收盘价格 99.888。 QDCProsperity 5 03/20/23 价格变动 +2.188pt，当前价格 100.768，收盘价格 98.580。 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 -13.000pt，当前价格 14.000，收盘价格 27.000。 SHKCo 4.75 05/31/21 价格变动 +1.878pt，当前价格 100.593，收盘价格 98.715。 Skyfame 13 07/08/22 价格变动 +2.000pt，当前价格 97.400，收盘价格 95.400。 SRInv 4.3 01/16/23 价格变动 -1.658pt，当前价格 98.400，收盘价格 100.058。 Sunrise 5.25 03/11/24 价格变动 -1.730pt，当前价格 103.287，收盘价格 105.017。 Sunshine100 10.5 12/05/21 价格变动 +4.000pt，当前价格 84.400，收盘价格 80.400。 Sunshine100 11.5 07/05/21 价格变动 +1.200pt，当前价格 94.850，收盘价格 93.650。 SunshineLife 4.5 04/20/26 价格变动 -4.450pt，当前价格 97.507，收盘价格 101.957。 Tahoe 11.25 09/11/20 价格变动 -1.500pt，当前价格 32.000，收盘价格 33.500。 Tahoe 15 07/10/22 价格变动 -1.500pt，当前价格 32.000，收盘价格 33.500。 WynnMacau 5.125 12/15/29 价格变动 +1.275pt，当前价格 95.400，收盘价格 94.125。 XZETDZ 6.75 03/27/21 价格变动 +3.550pt，当前价格 100.350，收盘价格 96.800。 Yestar 6.9 09/15/21 价格变动 -1.217pt，当前价格 54.133，收盘价格 55.350。 Yuzi 4.25 06/28/24 价格变动 -1.325pt，当前价格 100.225，收盘价格 101.550。 ZhangLong 5.875 08/26/22 价格变动 -1.381pt，当前价格 99.775，收盘价格 101.156。 ZJAMC 7 12/11/21 价格变动 +1.438pt，当前价格 104.900，收盘价格 103.462。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。