条款：太古股份5年期美元债定价T5+95bps，规模5亿美元

发行人：Swire Pacific MTN Financing HK Ltd 担保人：太古股份有限公司（Swire Pacific Ltd.，“太古股份”） 担保人评级：A3 Stable / A- Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：A3 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押债券，根据发行人的50亿美元有担保中期票据计划提取 币种：美元 发行规模：5亿美元 期限：5年 票面利率：5.125% 发行价/发行收益率：99.379 / 5.268% 发行利差：T5 + 95bps 定价日：2024年6月26日 交割日：2024年7月5日 到期日：2029年7月5日 募集资金用途：用作一般企业用途 最小面值/增量：USD200,000/1,000 上市场所：港交所 适用法律：英国法 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银香港、汇丰 (B&D)、瑞穗、摩根士丹利 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN：XS2852959555 注：初始价T5+120bps区域，最终指导价T5+95bps。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。