中国银行卢森堡分行3年期欧元绿色转型债券，初始价MS+80bps区域

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行（Bank of China Limited, Luxembourg Branch） Legal Entity Identifier：54930053HGCFWVHYZX42 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 穆迪 / A 标普 / A 惠誉 发行类型：高级无抵押、固定利息、绿色转型债券（Green Transition Notes），根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模：3亿欧元 (Will Not Grow) 期限：3年 到期日：2026年10月19日 票息类型：固定利率 (每年付息一次, 日计数Actual/Actual, Unadjusted) 初始价：MS + 80bps区域 募集资金用途：为《中国银行转型债券管理声明（2023年版）》中定义的合格转型项目提供融资和/或再融资。 外部认证：安永华明 上市：港交所 & 卢森堡证交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：EUR100,000 x EUR1,000 适用法律：英国法 联席结构顾问：中国银行、东方汇理银行、法国巴黎银行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行 (欧洲) /中国银行 (香港) /中银国际）、中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、交通银行、巴克莱、法国巴黎银行、中国建设银行（包含建银亚洲/中国建设银行 (欧洲)）、中国民生银行（包含民银资本/中国民生银行香港分行）、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、东方汇理银行、汇丰、中国工商银行 (欧洲)、华侨银行、UBS B&D：东方汇理银行 交割日：2023年10月19日 ISIN：XS2702157855 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。