枫叶教育定价1.25亿美元可转债，到期收益率约3.25%

中国枫叶教育集团有限公司（China Maple Leaf Educational Systems Limited，1317.HK，“枫叶教育”或“发行人”或“公司”）1月13日公告，于1月12日定价一笔本金额1.25亿美元、2026年1月27日到期、年利率2.25%、可换股债券，发行价为本金额之100%。 除非先前已赎回、转换或购买及注销，否则公司将于到期日按其本金额之105.38%（连同应计利息）赎回每份债券，到期收益率（YTM）3.2496%。 债券持有人将有权选择要求公司按本金额之103.12%（连同应计利息）赎回该持有人于2024年1月27日 (“认沽期权日期”) 的全部或仅部分债券，YTP为3.2486%。 UBS担任唯一全球协调人及唯一账簿管理人。 初步转换价将为每股股份2.525港元，较股份于认购协议日期在联交所所报收市价每股2.020港元溢价约25%。 根据初步转换价悉数转换后，该等债券将转换为约383,881,188股新股份，相当于公司现有已发行股本约12.82%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。