江苏腾海投控3年期1亿美元债券定价3.40%，江苏银行南通分行SBLC

江苏腾海投资控股集团有限公司（“江苏腾海投控”）本周二（3月29日）定价一笔Reg S、无评级、3年期、1亿美元、高级无抵押、信用增强债券 JSTenghai 3.4 04/07/2025，发行价3.40% / 100。 债券由江苏银行南通分行提供SBLC增信。 万海证券、兴证国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行、申万宏源香港、中泰国际、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，江苏腾海投控此前在2021年10月进行过“2021年公开发行境外离岸人民币债券主承销商选聘项目”的竞争性磋商，中标候选人前三名依次是万海证券、丝路国际资本、兴证国际，最终确定万海证券为中标供应商、中标价4.0‰。 根据该项目，江苏腾海投控拟作为发行人、采用公募直接发行的方式，发行3年期、不超过3亿美元（等值）离岸人民币债券（具体发行额度/期限以有权部门批复为准、发行币种发行人可根据需求适当调整）。债券发行后，在香港联交所或澳门交易所挂牌，募集资金用于偿还投资建设项目或补充流动资金。 江苏腾海投资控股集团有限公司成立于2014年，是江苏省海安经济技术开发区（简称“海安经开区”）基础设施建设和国有资产运营主体，主要负责海安经开区内的基础设施建设，并开展商品销售、融资租赁等业务。截至2021年6月底，公司资产总额167.23亿人民币。 该公司由海安开发区国有资产管理有限公司持股76.63%，江苏海安软件科技园投资有限公司持股14.12%，南通海拓科创园发展有限公司持股9.25%。 海安市为江苏省南通市代管的县级市。 条款概要如下： 发行人: 江苏腾海投资控股集团有限公司（Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.，“江苏腾海投控”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级、信用增强、固定利息债券 规模: 1亿美元 期限: 3年 票面利率: 3.40%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行收益率: 3.40% 发行价格: 100 定价日: 2022年3月29日 交割日: 2022年4月7日 (T+7) 到期日: 2025年4月7日 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 基础设施建设、补充发行人的营运资金 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、兴证国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招商永隆银行、申万宏源香港、中泰国际、浦发银行香港分行 B&D: 兴证国际 ISIN: XS2429306900 TOE: 20:06PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。