宝龙地产2年期美元债，指导价9.5% (the number)

宝龙地产控股有限公司（Powerlong Real Estate Holdings Limited，1238.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B+ Stable，以下简称“宝龙地产”或“发行人”）今日发行Reg S、2年期、固定利息、美元计价、高级无抵押债券，指导价（Price Guidance）9.5% (the number)。 债券拟由宝龙地产直接发行，附属公司担保人（宝龙地产的若干非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B2 / B（穆迪/标普）。 此次发行募集资金用于现有债务再融资及一般公司用途。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 UBS (B&D)、国泰君安国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。