旭辉控股5.95% 2025年绿色债券增发2亿美元

旭辉控股（00884.HK）7月29日下午公告，在原有的3亿美元绿色债券 CIFI 5.95 10/20/2025 基础上增发2亿美元本金额，增发价为本金额的100.75%（另加2020年7月20日 - 8月5日的应计利息）。 于7月29日，公司就额外票据发行与高盛 (亚洲) 有限责任公司（增发的独家经办人）订立购买协议。 本次增发的估计所得款项净额将约为200,600,000美元，将用于现有债务再融资。 原有债券（增发标的）2020年7月13日定价、7月20日发行，期限为5.25年期NC3，是一笔Reg S、3亿美元、绿色债券。SereS的数据显示，原有债券昨日（7月28日）收盘在100.521 mid。 增发债券将于原有债券合并及构成单一系列，因此，债券本金额将增至5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。