甘肃公投（甘肃公航旅）3年期、4.1亿欧元债券定价MS+200

甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司（Gansu Provincial Highway Aviation Tourism Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB- Stable，以下简称“甘肃公投”）周四发行了RegS、4.1亿欧元、3年期、高级无抵押债券GSHighway 1.875 12/07/20，初始价MS + 210bps区域，发行价MS + 200bps / 99.778。 债券由甘肃公投直接发行，预期评级BBB- / BBB-（标普/惠誉），与发行人主体评级一致。募集资金净额拟投资于公路建设项目，及作营运资金和一般公司用途。债券发行后，在港交所和爱尔兰证交所上市，适用英国法律。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 中国银行、巴克莱（B&D）、花旗担任联席全球协调人，中国银行、巴克莱、花旗、建银国际、兴业银行香港分行、法兴银行（SG CIB）担任联席簿记人、联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。