徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司3年期美元债定价6.50%，规模3.9亿美元

徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（“徐州经开国资”）周三（9月20日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.9亿美元、高级无抵押债券 XZETDZ 6.5 09/27/2026，初始价6.80%区域，最终指导价6.50% (The Number)，LAUNCH YIELD 6.50%，发行价6.50% / 100。 债券拟由BVI子公司发行，徐州经开国资提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于存量离岸债务再融资。SereS的数据显示，徐州经开国资现有一笔4亿美元债券 XZETDZ 4.5 11/12/2023 即将到期。 中信建投国际（B&D）、中泰国际、华泰国际、东吴证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信银投资、兴业银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、中金公司、中信证券、华夏银行香港分行、中诚国际证券、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 招银国际、国元证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、江苏红杉树律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法律），承销商法律顾问是孖士打（英国法及香港法）、国浩律师（济南）事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法及香港法）。发行人审计师是中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 金胜国际有限公司（Jinshine International Co., Ltd.） 担保人: 徐州经济技术开发区国有资产经营有限责任公司（Xuzhou Economic and Technology Development Zone State-owned Assets Management Co., Ltd.，“徐州经开国资”） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 3.9亿美元 发行收益率: 6.50% 发行价格: 100% 票面利率: 6.50%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2023年9月20日 交割日: 2023年9月27日 (T+5) 到期日: 2026年9月27日 募集资金用途: 再融资存量离岸债务（符合国家发改委备案登记证明的要求） 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200k/USD1k; 港交所上市; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中泰国际、华泰国际、东吴证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 信银投资、兴业银行香港分行、中国银河国际、申万宏源香港、中金公司、中信证券、华夏银行香港分行、中诚国际证券、交银国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2664783565 TOE: 1:35 AM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。