条款：苏高新集团3年期可持续发展美元债定价5.95%，规模3.3亿美元

发行人: 苏高新国际 (BVI) 有限公司（SND International (BVI) Co., Ltd.） 担保人: 苏州苏高新集团有限公司（Suzhou SND Group Company Limited，“苏高新集团”） 担保人评级: BBB+ Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB+（惠誉） 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 3.3亿美元 发行收益率: 5.95% 发行价格: 100% 票面利率: 5.95%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2023年11月27日 交割日: 2023年12月4日 (T+5) 到期日: 2026年12月4日 募集资金用途: 募集资金净额将用于现有债务再融资及营运资金，符合苏高新集团的《可持续融资框架》。 第二方意见提供人：惠誉常青（Sustainable Fitch）和中诚信绿金国际（CCX Green Finance） 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、中国银行、中信证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 澳门国际银行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、信银投资、民银资本、华泰国际、海通国际、中国银河国际、兴证国际、申万宏源香港、中金公司、中国光大银行香港分行 可持续结构顾问: 中信建投国际、中国银行 B&D: 中信建投国际 上市: 澳门金交所 ISIN: XS2719904992 Common Code: 271990499 TOE: 22:55 香港时间 注：初始价6.35%区域，最终指导价5.95% (THE #)，LAUNCH YIELD 5.95%，LAUNCH SIZE 3.3亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超7.9亿美元 (含2.33亿美元承销商订单 + 1.32亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC CODE)。 注3：农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 注4：发行人/担保人法律顾问是瑞生国际律师事务所（英国法）、锦天城律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。苏高新集团的审计师是天衡。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。