澳门国际银行增发7.5% 2034年到期Tier 2美元次级债券，最终指导价7.5%

发行人: 澳门国际银行股份有限公司 (Luso International Banking Limited) 发行类型: 二级资本债券（Tier 2 Capital Bonds） 发行人 / 发行评级: 无评级 发行类型: 构成发行人的直接、无抵押、次级责任，受偿顺序劣后于存款人和发行人一般债权人，优先于各类股本持有人及其他一级资本工具（AT1）持有人，与其他二级资本工具受偿顺序相同（包括2033年次级资本债券） 格式: Reg S only (Category 1)，在原有债券的基础上增发 原有债券（增发标的）: 2023年11月29日发行的2.8亿美元Tier 2次级债券 LusoIntlBank 7.5 05/29/2034 (XS2720193981) 期限: 10.5年期NC5.5年（前5.5年不可赎回） 票面利率: 7.5%, S/A, 30/360 币种: 美元 增发规模: 待定 增发的最终指导价: 7.5% (另加2023年11月29日 - 2023年12月28日期间的应计利息) 合并: 增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 增发债券交割日: 2023年12月28日 (T+3) 到期日: 2034年5月29日 重置日: 2029年5月29日 初始发行利差: 301.1bps (vs T 4 ⅞ 10/31/28) 票面利率: 重置日之前为固定利率7.5%，每半年支付一次。此后，按“彼时通行的5年期美国国债收益率 + 利差 (301.1bps)”进行重置。 选择性赎回: 发行人有权选择在重置日按面值赎回债券（一次性全额赎回），但须事先获得澳门金融管理局（AMCM）书面同意并满足 NFRA 赎回条件 不可持续经营损失吸收: 发生由 AMCM 或母行厦门国际银行（Xiamen International Bank Co., Ltd.）监管当局确定的不可持续经营触发事件时，债券将永久减计（部分或全部减计，幅度由 AMCM 确定）。 其他可赎回事件: 预扣税事件、税收减免事件、监管变更事件发生后，发行人可以按面值赎回，但须事先获得 AMCM 书面同意（如适用）并满足 NFRA 赎回条件 募集资金用途: 根据适用法律和监管部门批准，用于补充发行人的二级资本 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: US$200,000 x US$1,000 上市: 澳门金交所、港交所 适用法律: 英国法（但次级条款例外、适用澳门法律） 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、星展银行、澳门国际银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行澳门分行、建银国际、中信证券、工银澳门、天风国际 B&D: 星展银行 ISIN: XS2720193981 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。