力高集团364天美元债，初始价10.125%区域

力高集团（1622.HK）今日发行Reg S、364天短期限、基准规模美元债，初始价10.125%区域。 本次发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。 瑞士信贷 (B&D)、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、香江金融、东方证券 (香港)、克而瑞证券、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 附属公司担保人: 力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押: 以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: B stable (标普) / B positive (惠誉) 预期发行评级: B (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only 币种及规模: 美元基准规模 期限: 364天 初始价: 10.125%区域 募集资金用途: 若干现有债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2020年8月20日 (T+7) 条款: US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人: 瑞士信贷 (B&D)、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 瑞士信贷、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际、德意志银行、香江金融、东方证券 (香港)、克而瑞证券、东亚银行有限公司 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。