四川西南发展控股集团3年期最高6000万美元债券(四川发展融资担保股份有限公司提供担保),初始价7.3%区域
发行人:四川西南发展控股集团有限公司(Sichuan Southwest Development Holding Group Co., Ltd.)
担保人: 四川发展融资担保股份有限公司(Sichuan Development Financing Guarantee Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S (Cat 1)
发行类型:固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种:美元
发行规模:最高6000万美元 (上限)
期限:3年
初始价:7.3%区域
交割日:2024年6月28日 (T+3)
到期日:2027年6月28日
募集资金用途:补充营运资金
控制权变动回售:Put 101%
最小面值/增量:USD200,000/1,000
上市场所:澳门金交所
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:汇生证券、安信国际、上银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人:光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、东海国际、国联证券国际、国信证券 (香港)、国泰君安国际、海通国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行
B&D:浦发银行香港分行
清算系统:Euroclear / Clearstream
ISIN:XS2851094859
Common Code:285109485
Timing:最早今日定价
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