更新：杭州金投拟发美元债券，交银国际担任独家全球协调人

* 补充了拟发行规模、期限、Timing、UOP、评级comments等。 杭州市金融投资集团有限公司（Hangzhou Finance and Investment Group Co., Ltd.，标普：BBB Stable，惠誉：BBB+ Stable，“杭州金投”或“担保人”）拟发行Reg S、5年期、最高2.6亿美元、固定利息、高级无抵押债券。 视市场情况及投资者反馈而定，债券最早明日 (7月9日) 定价。 公司已委任交银国际为独家全球协调人，以及，委任交银国际、工银国际、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、Luso Bank Ltd.、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是金投国际（香港）有限公司（HFI International (HK) Limited，杭州金投的全资子公司），并由杭州金投提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB+ (惠誉)。 此次发行募资将用于再融资及业务发展所需。 惠誉根据其《政府相关企业评级标准》得出杭州金投的评级，反映了杭州市政府强有力的控制权和所有权、中等支持记录及杭州金投对地方政府的战略重要性。这些因素表明，政府在需要时为杭州金投提供特别支持的意愿很强。 SereS的数据显示，杭州金投此前发行过2笔美元债券（均为364天短期限且均已到期），分别是HZFinance 5.2 03/01/2020 以及 HZFinance 5.5 12/02/2019。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。