贵州双龙开投3年期增信美元债增发570万美元，增发价7%

2月28日消息，贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司（简称“贵州双龙开投”）在原有信用增强债券的基础上完成570万美元增发债券的定价，增发价100 / 7.0%。 债券由华夏银行贵阳分行提供SBLC增信。 鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、光银国际担任增发的联席全球协调人，浙商银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚定价于2023年2月24日、将于3月1日交割，规模1250万美元；增发债券发行后，将立即与原有债券合并及构成单一系列，增发后总规模为1820万美元。 首发及增发募集资金皆用于再融资公司2023年3月到期境外债券的本金。SereS的数据显示，公司有一笔2600万美元债券 GZShuanglong 4 03/22/2023 存续，也是由华夏银行贵阳分行SBLC增信。 增发条款概要如下： 发行人：贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司（Guizhou Shuanglong Airport Development & Investment (Group) Co., Ltd.，简称“贵州双龙开投”） SBLC提供人：华夏银行股份有限公司贵阳分行（Hua Xia Bank Co., Ltd Guiyang Branch） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券，在原有债券的基础上增发 增发规模: 570万美元 原有债券 (增发标的): 2023年2月24日定价的1250万美元信用增强债券 GZShuanglong 7 03/01/2026 (ISIN: XS2592225085) 格式: Reg S (Category 1) only 增发收益率: 7.0% 增发价: 100% 合并: 立即与原有债券合并 募集资金用途: 再融资公司2023年3月到期境外债券的本金 控制权变动回售: 100% Put 适用法律: 英国法 最小面值/增量: US$200,000/1,000 上市: 港交所 联席全球协调人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、申万宏源香港、光银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2592225085 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。