兖矿集团3年期美元债定价4.2%，规模4亿美元

兖矿集团周四（7月9日）定价Reg S、3年期、票面利率4%、4亿美元债券Yankuang 4 07/16/2023，初始价4.75%区域，最终指导价4.20%，发行价4.20% / 本金额的99.442%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超17亿美元 (含5.68亿美元承销商订单）。 中信建投国际（B&D）、国泰君安国际、中金公司、建银国际、高盛担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，信达国际、广发证券、华泰国际、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦发银行香港分行在最后阶段加入承销团，交银国际移出最终承销商列表（IPG宣布时作为联席账簿管理人之一）。 穆迪的资料显示，兖矿集团2019年原煤产量为1.66亿吨，按产量计是中国第三大煤炭生产企业。截至2019年底，兖矿集团在中国山东、陕西和内蒙古以及澳大利亚昆士兰、新南威尔士和西澳大利亚运营多座煤矿。 兖矿集团最终由山东省国资委持股，该公司注册资本分别由山东省国资委、山东国惠投资有限公司和山东省社会保障基金理事会分别持有70%、20%和10%。 条款概要如下： 发行人：Yankuang Group (Cayman) Limited 担保人：兖矿集团有限公司（Yankuang Group Company Limited，“兖矿集团”） 担保人评级：Ba1 Stable (穆迪) 预期发行评级：Ba1 (穆迪) 结构：高级无抵押、固定利息债券 格式：Reg S Only 规模：4亿美元 期限：3年 到期日：2023年7月16日 发行收益率：4.20% 票面利率：4.00%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：本金额的99.442% 交割日：2020年7月16日 (T+5) 募集资金用途：离岸债务再融资 控制权变动回售：Put at 101% 上市：港交所、澳交所（MOX） 细节：US$200k/US$1k，英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、国泰君安国际、中金公司、建银国际、高盛（亚洲）有限责任公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：信达国际、广发证券、华泰国际、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 结算交割行：中信建投国际 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。