更新：青岛西海岸新区融合控股集团3年期点心债定价5.0%，规模1.2亿人民币

* 更新了中介机构信息。 发行人: 青岛西海岸新区融合控股集团有限公司（Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.） 发行人评级: Ag- (中诚信亚太) 预期发行评级: Ag- (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种 & 发行规模: 1.2亿人民币 票面利率: 5.0%，每半年付息一次，日计数30/360 期限: 3年 发行收益率: 5.0% 发行价格: 100% 定价日: 2024年3月28日 交割日: 2024年4月9日 到期日: 2027年4月9日 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put 100% 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 细节: 最小面值/增量为 CNY1,000,000 / 10,000；澳门金交所、卢森堡证交所上市；英国法 联席全球协调人、联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中信证券、海通国际、中国银河国际、东兴证券 (香港)、万隆证券有限公司 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 丝路国际资本、中信证券、海通国际、中国银河国际、东兴证券 (香港)、万隆证券有限公司、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、浙商银行香港分行、国泰君安国际、浦银国际、中信银行 (国际)、信银投资、鼎鑫 (证券) 有限公司、尚源国际证券有限公司 ISIN: HK0001004230 Common Code: 279721004 CMU Code: BOAKFB24026 TOE: 23:48 香港时间 信托人：中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.8%区域，最终指导价5.0% (the number)，LAUNCH YIELD 5.0%，LAUNCH SIZE 1.2亿人民币。 注2：中信证券、海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，国泰君安国际在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，万隆证券有限公司在最后阶段加入承销团。 注3：承销商法律顾问是德恒香港（英国法）、山东众成清泰（济南）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法）；发行人审计师是众华会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。