【NEW DEAL】攀枝花攀西科技城开发建设拟发行3年期美元债券，初始价格指导为5.80%区域，四川发展融资担保提供担保

发行人：攀枝花攀西科技城开发建设有限公司 担保人：四川发展融资担保有限公司 预期债项评级：无评级 发行方式：Reg S only, Category 1, Registered Form 债项地位：高级无抵押担保债券 规模：美元待定 期限：3年期 初始价格指导：5.80%区域 结算日：2026年1月29日 (T+5) 资金用途：用于发行人现有境外债务的再融资。 控制权变更回售：101% 上市地点：澳交所 细节：20万美元/1000美元；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：财通国际、Central International Securities、招银国际、信银投资、CNI Securities Group Limited、鼎鑫证券、东海国际、海通国际、Pearl International、SDIC Securities HK、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、东吴证券香港、Wanhai Securities、中泰国际 清算系统：Euroclear / Clearstream 定价时间：最早今日定价 ISIN：XS3277959535 共同代码：327795953