赣州南康发投拟发人民币自贸债，4家银行获委任

3月29日消息，赣州市南康区发展投资控股集团有限公司（Ganzhou City Nankang Area Development & Investment Group Co., Ltd.，无评级，简称“赣州南康发投”或“发行人”）拟发行 Reg S (Cat 1)、无评级、高级无抵押、离岸人民币计价、固定利率、自贸区离岸债。 公司已委任中信建投国际、平证证券 (香港) 为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任浙商银行香港分行、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，赣州南康发投此前在2022年1月招标确定中信建投（国际）融资有限公司为3亿美元境外债券项目的主承销商。此后，该公司在2022年4月就“境外美元债发行项目法律顾问采购项目”招标确定4家律师事务所，包括瑞生国际律师事务所（发行人国际法律顾问）、年利达律师事务所（承销商国际法律顾问）、北京市君合（深圳）律师事务所（发行人国内法律顾问）、北京市通商律师事务所（承销商国内法律顾问）。 据江西省发改委此前披露，赣州市南康区发展投资控股集团有限公司拟境外发行不超过2亿美元（等值）债券已于2022年4月12日经国家发展改革委以发改办外资备〔2022〕377号备案登记；募集资金回流境内使用，1.4亿美元用于南康区第三批新型城镇化示范乡镇建设（一期）、章江水系生态开发利用工程（一期）、和镜坝家具零部件共享智能工厂项目建设，0.6亿美元用于补充流动资金。 赣州南康发投由江西省赣州市南康区国有资产监督管理办公室100%持股。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。