安东油服开始2020年美元债现金收购要约

安东油田服务集团（3337.HK，简称“安东”或“公司”）25日晚间公布，针对现有美元债AntonOil 9.75 12/05/2020（“票据”）开始现金收购要约，购买价为本金额的101.875%，最高接纳金额为1亿美元。 SereS的数据显示，票据25日收盘在101.275（中间价）。 野村及钟港资本担任要约的交易商管理人。 收购要约的条款概要如下： 要约：以现金要约购买最高1亿美元本金额的AntonOil 9.75 12/05/2020 (ISIN: XS1719264324)，票据购回后将予注销 要约标的当前存量本金额：3亿美元（截至公告日期，公司已购回及持有400万美元本金额，公司拟注销所购回之票据） 最高接纳金额：1亿美元（可调整）（倘有效交回的票据本金总额高于最高接纳金额，公司将按比例接纳） 购买价：获接纳购买的票据每1,000美元本金额支付1,018.75美元现金（另加应计利息付款） 要约届满期限：伦敦时间3月4日下午4:00（除非获延长、重开、修订及/或终止） 要约目的：积极管理公司的资产负债表负债及优化债务架构 要约资金来源：公司内部拨资所得款项 交易商管理人：野村、钟港资本 资讯及交付代理：D.F. King 要约时间表 要约开始：2020年2月25日 届满期限：2020年3月4日 (伦敦时间) 下午4:00 公布结果：尽快于届满期限后合理可行的时间 结算日：2020年3月9日或前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。