天风证券3NC1美元债定价4.3%，规模2亿美元

天风证券股份有限公司（Tianfeng Securities Co., Ltd，601162.SH，未评级，“天风证券”或“发行人”）周四（11月28日）定价Reg S、无评级、3年期NC1（2022年12月9日到期）、本金额2亿美元、固定利息4.3%、高级无抵押债券TFSec 4.3 12/09/2022，初始价5%区域，最终指导价4.3%，发行价4.3% / 本金额的100%。发行价较初始价大幅缩窄70个基点。 这是天风证券首次发行美元计价债券。 “天风证券近几年发展较快，境内发债水平也较低，”熟悉此次交易的市场人士表示：“本次成功发行显示了市场对公司的认可。” 此前，天风证券2019年4月非公开发行的12亿人民币、3年期境内公司债券“19天风01”利率同样为4.30%。 周四下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（包含3.99亿美元承销商订单）。 债券由天风证券直接发行，募集资金用于海外业务发展及一般公司用途。 2020年12月9日及其后任意一日，发行人有权选择按本金额的100%（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 天风国际、汇丰（B&D）、中国民生银行香港分行、民银资本担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中投证券国际、招商永隆银行、海通国际、华泰金融控股（香港）有限公司、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月9日交割，将在港交所和澳交所（MOX）上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 天风证券成立于2000年，总部设于湖北省武汉市，2018年10月在上海证交所上市。天风证券的主要股东包括（不限于）：武汉国有资产经营有限公司、人福医药集团股份公司、湖北省联合发展投资集团有限公司。截至2019年6月末，天风证券总资产为567亿人民币。 图片来源：中诚信 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。