亿达就2022年3月美元债发起同意征求，寻求展期3.1年、豁免违约等

亿达中国控股有限公司（3639.HK，简称“亿达”）二月七日宣布，针对二零二二年到期优先票据 Yida 12 03/27/2022 (ISIN: XS2130508000) 发起征求同意。 公司宣布，就于二零二零年三月二十七日由亿达、若干亿达的附属公司 (作为附属公司担保人) 及花旗国际有限公司 (作为受托人) 所订立的有关规管 Yida 12 03/27/2022 之契约下，就契约及票据下的若干违约的建议豁免 (“建议豁免”) 以及就契约的建议修订 (“建议修订”) 征求同意。 根据契约条款，亿达须于二零二一年八月二十七日、二零二一年十二月二十七日及二零二一年九月二十七日分别支付两笔本金及一笔利息。截至目前，亿达尚未作出该等付款，并计划作出与票据项下本金及利息付款有关的替代安排及鉴于当前社会经济环境对契约条款作出符合亿达目前流动资金状况及发展计划的其他修订，以及就由于未能作出票据以及其他境内及境外债务项下付款而已经或可能触发的违约及交叉违约寻求持有人的豁免。 征求同意的记录日期为二零二二年二月四日下午五时正 (中欧时间)。除非亿达延长或终止，征求同意将在二零二二年二月十六日下午五时正 (中欧时间) 届满。 建议豁免 亿达正寻求豁免未能支付契约下未偿还本金额及利息 (包括违约利息) 以及其他债务下其他付款违约的相关违约事件。亿达亦要求豁免因上述违约事件产生的其他相应违规及违约。 建议修订 亿达正寻求同意修订契约，(i) 到期日由二零二二年三月二十七日延长至二零二五年四月三十日，(ii) 修订票据未偿还本金额还款计划，以反映新到期日为二零二五年四月三十日，(iii) 票据年利率变更为6.0% (自最后利息支付日期 (即二零二一年九月二十七日) 起生效)，(iv) 利息支付日期变更为每年四月三十日及十月三十日，自二零二二年四月三十日开始 (就二零二一年九月二十七日至二零二二年四月三十日 (不包括该日) 及此后每半年产生的利息而言)，(v) 增加于二零二二年九月三十日及二零二二年十二月三十一日各日向所有届时未偿还票据持有人按比例支付现金3,450,000美元 (该等付款称为“代息付款”) 的规定，以替代原应于二零二一年九月二十七日支付的应计利息，及 (vi) 违约利率由每年16%变更为票据新利率加每年2%。 亿达亦正寻求同意修订契约，以在票据延长期限内纳入亿达选择赎回权 (按不同的赎回价格) 及持有人要求亿达于二零二四年四月三十日以全部未偿还本金额购回票据的认沽期权。 此外，亿达亦正寻求同意修订契约，以收紧及引入额外限制性契诺，包括 (i) 将任何出售大连市高尔基路沿线改造项目纳入“重大资产出售”及修订“重大资产出售”下的票据购回义务，(ii) 增加一项契诺，限制任何单一项目中涉及亿达及其受限制附属公司直接现金支出超过人民币800,000,000元的直接或间接土地收购 (包括透过收购而持有该土地的人士，其因该收购事项成为受限制附属公司)，(iii) 增加一项契诺，要求亿达及其受限制附属公司于生效时间 (定义见征求同意声明) 后将票据的付款权后偿于若干贷款，及 (iv) 增加一项契诺，要求亿达确保，倘若亿达订立有关结算金额 (定义见征求同意声明) 的替代付款安排或其他后续付款安排，由此产生的任何债务不得于二零二四年四月三十日前到期及不得以高于票据利率的利率计息，且亿达不得偿还结算金额项下任何本金，除非亿达将同时根据其选择赎回权至少按比例赎回票据。 此外，亿达亦寻求修订违约事件列表，删除交叉违约相关条文，但将增加至上文所载若干新增契诺项下的违约列表，包括支付同意费及代息付款的规定。 征求同意及同意费 除非亿达延长或终止，征求同意将在二零二二年二月十六日下午五时正 (中欧时间) 届满。亿达正在征求身份为美国境外的非美籍人士或为于美国境外的非美籍人士利益持有账户的若干受信人的票据持有人 (“合资格持有人”) 同意，以令建议豁免及修订生效。亿达现正向合资格持有人 (定义见征求同意声明)，就其于征求同意届满当日或之前递交有效的同意书按比例支付同意费4.6百万美元 (“同意费”)。待征求同意完成后，1.15百万美元将于生效时间后10个营业日内支付及3.45百万美元将于二零二二年六月三十日支付。亿达承担接纳同意书及支付同意费的义务之条件为合资格持有人有效递交的同意书不少于未偿还票据本金总额的75%。为免生疑，同意费将按照应用结算系统群组因子后相关合资格持有人所指示的票据未偿还本金额计算。 亿达已委任钟港资本担任征求同意的征求代理人，并委任 Morrow Sodali 为信息及制表代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。