更新：重庆新双圈城市建设开发有限公司3年期美元债（双城信用增进公司提供担保）定价7.5%，规模9600万美元
* 补充了中介机构信息，更新了承销团列表。
发行人：重庆新双圈城市建设开发有限公司（Chongqing Xinshuangquan Urban Construction and Development Co., Ltd.）
担保人：双城（重庆）信用增进股份有限公司（Chengdu-Chongqing Bond Insurance Co., Ltd.，简称“双城信用增进公司”）
预期发行评级：无评级
格式：Reg S (Cat 1)
发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券
币种：美元
发行规模：9600万美元
期限：3年
票面利率：7.5%，半年付息一次，日计数30/360
发行价：100.00
发行收益率：7.5%
定价日：2024年5月30日
交割日：2024年6月4日
到期日：2027年6月4日
募集资金用途：拨付项目建设
上市场所：澳门金交所
最小面值/增量为：USD200,000/1,000
适用法律：英国法
控制权变动回售：Put 101%
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：脉搏资本、工银国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：粤兴证券有限公司、中国北方证券集团有限公司、海通国际、瑞升国际证券有限公司、金洲证券有限公司、兴证国际、浦发银行香港分行
B&D：工银国际
清算系统：Euroclear / Clearstream
ISIN：XS2818688702
Common Code：281868870
TOE：18:50 HKT
信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited
LEI：836800HYDJCECNSGSF91
注：最终指导价7.5% (the number)，Launch Yield 7.5%，Launch Size 9600万美元。
注2：发行人法律顾问是君合（英国法）、中联（中国法），承销商法律顾问是中伦（英国法及香港法）、兰迪（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。
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