重庆西部现代物流产业园将发美元债券

重庆西部现代物流产业园区开发建设有限责任公司（Chongqing Western Modern Logistics Industry Zone Development Construction Co., Ltd.，惠誉：BBB/Stable，以下简称“西部物流”）计划在近期择机发行一笔美元Reg S债券，这笔债券将由西部物流作为发行人直接发行，预期评级为BBB（惠誉）。 西部物流成立于2007年，主要业务是重庆西部现代物流产业园区的土地整理开发和基础设施建设，是该物流园的唯一运营主体。截至2015年末，西部物流总资产计317亿人民币（货币单位下同）、总负债162亿、总债务117亿；2015年全年，主营业务收入计13.7亿、主营业务毛利率54%、主营业务利润6.6亿、经营活动净现金流3.27亿、EBITDA 6.3亿、EBITDA利息倍数为0.82。 截至2015年末，重庆市沙坪坝区国有资产管理中心持有西部物流100%股份。 此次发行的全球协调人是花旗、星展银行，联席牵头经办人和簿记人除上述二家，还包括CEB International、中国银行、中国工商银行新加坡分行、中国建设银行、中信银行（国际）、交通银行香港分行、浦发银行香港分行，投资者会议将于8月24日起，在香港、新加坡和伦敦召开。