花样年正在增发2019年到期点心债，IPT折让56个基点

花样年控股集团有限公司（1777.HK，穆迪：B2/标普：B+，“花样年”）正在增发6亿人民币点心债FTHDGR 9.5 05/04/19（穆迪：B3/标普：B），初始指导价在101%区域（收益率9.062%）。 FTHDGR 9.5 05/04/19在今年5月初发行，发行价100（收益率9.5%），它的今日价格在102.46（收益率8.5%），较发行价已经上涨2.46PT。 此次发行的联席牵头经办人和簿记人为招商证券（香港）、美银美林、国泰君安国际，资金用途为现有债务再融资，债券发行后，在新加坡交易所挂牌上市，适用纽约法律。 花样年2020年境内20亿人民币债券FTHDGR 6.95 09/16/20的今日收益率在6.48%。