中国银行定价SOFR浮息美元债和SONIA浮息英镑债，规模合计9.18亿美元等值

中国银行（透过其香港和伦敦分行）周二（8月3日）定价两笔Reg S、双币种、本金额合计9.18亿美元等值、浮息债券，其中： 香港分行定价3年期、5亿美元、SOFR基准、浮动利息、高级无抵押债券 BOC FRN 08/10/2024，初始价SOFR + 80bps区域，最终指导价SOFR + 48bps (#)，发行价SOFR + 48bps / 100； 伦敦分行定价2年期、3亿英镑、SONIA基准、浮动利息、高级无抵押债券 BOC FRN 08/10/2023，初始价SONIA + 75bps区域，最终指导价SONIA + 56bps (#)，发行价SONIA + 56bps / 100。 订单方面，美元债的最终订单量超过11亿美元 (含8.75亿美元承销商订单，来自42个账户)，投资者地域分布为：亚洲 85%、EMEA 15%，投资者类型分布为：银行/金融机构 64%、基金/资管 18%、SSA/养老基金/保险公司 17%、私人银行 1%；英镑债的最终订单及分配暂未公布，不过，周二下午最终指导价发布时，订单超6亿英镑 (含2.1亿英镑承销商订单)。 周三早盘，美元新债交易在发行价附近。 就美元债而言，中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、美银证券、汇丰（B&D）、瑞穗证券、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、交通银行、东亚银行、建银亚洲、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就英镑债而言，中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、中信里昂证券、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、RBC Capital Markets、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、花旗担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中国银行澳门分行此前在2019年10月发行过一笔3年期、SOFR基准、浮动利息、3.5亿美元债券 BOC FRN 10/17/2022，是亚洲发行人首笔SOFR基准债券。 【3年期SOFR浮息美元债条款概要】 发行人: 中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型: 高级无抵押、SOFR基准、浮动利息债券，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 币种 & 规模: 5亿美元 期限: 3年 票面利率: 浮动利息, Compounded SOFR + 48bps, Quarterly, Actual/360 发行利差: Compounded SOFR + 48bps 发行价格: 100 交割日: 2021年8月10日 (T+5) 到期日: 2024年8月10日 募集资金用途: 一般公司用途 上市: 港交所 清算系统: Euroclear/Clearstream 最小面值/增量: USD200,000 x USD1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、法国巴黎银行、美银证券、汇丰、瑞穗证券、渣打银行、UBS 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 农银国际、交通银行、东亚银行、建银亚洲、建银国际、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、中信里昂证券、中国工商银行（包含工银国际/工银亚洲）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 B&D: 汇丰 ISIN / Common Code: XS2369293886 / 236929388 TOE: 22:58 HKT 【2年期SONIA浮息英镑债条款概要】 发行人: 中国银行股份有限公司伦敦分行（Bank of China Limited, London Branch） 发行人评级: A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 / A / A (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：高级无抵押、SONIA基准、浮动利息债券，根据中国银行400亿美元中期票据计划提取 格式: Reg S 发行规模: 3亿英镑 期限: 2年 票面利率: SONIA Compounded Index Rate + 56bps, Floating, Compounded Daily SONIA, 5 day observation lag, Quarterly, ACT/365F 到期日: 2023年8月10日 交割日: 2021年8月10日 (T+5) 发行价/发行利差: 100.000 / DM SONIA + 56bps 最小面值/增量: GBP100,000 x GBP1,000 上市: 伦交所 适用法律: 英国法 募集资金用途: 一般公司用途 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2369293969 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中国银行（包含中银香港/中国银行伦敦分行/中银国际）、中信里昂证券、德国商业银行、澳洲联邦银行、星展银行、汇丰、兴业银行香港分行、RBC Capital Markets、渣打银行 (B&D) 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 法国巴黎银行、花旗 B&D: 渣打银行 Timing: TOE 4.39pm UKT / FTT 8.00am UKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。