【NEW DEAL】中华人民共和国香港特区政府拟发行3年期美元数字原生绿色票据，最终指导价为T3+3bps

发行人：中华人民共和国香港特区政府 发行人评级：穆迪：Aa3 稳定，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定 预期发行评级：Aa3/AA+/AA-(穆迪/标普/惠誉) 类型：固定利率、高级无抵押、数码原生绿色票据，归属于发行人的5000亿港元全球中期票据计划 发行规则：Reg S 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 最终指导价：T3+3bp、S/A、30/360 交割日：2025年11月12日（T+1） 资金用途：根据该计划发行的绿色票据收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展 其他条款：港交所 最小面额/增量：20万美元/1000美元 适用法律：香港特区法 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：汇丰银行、中银香港、交通银行、法国巴黎银行、东方汇理、工银亚洲、摩根大通 联席账簿管理人及联席牵头经办人：法国兴业银行、渣打银行、瑞银 联席绿色和可持续债券结构行：东方汇理、中银香港、法国巴黎银行、渣打银行 清算与交割系统：香港金融管理局债务工具中央结算系统 DLT Platform Name：HSBC Orion 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 时间：今日定价