【NEW DEAL】上海复星高科技集团拟发行3年期离岸人民币玉兰债券，最终价格指导4.90%

发行人： 上海复星高科技（集团）有限公司 预期债项评级： 无评级 发行形式： Reg S (Category 1), Dematerialised registered form 债券类型： 高级无抵押固定利率玉兰债券 发行规模： 待定（离岸人民币） 期限： 3年期 最终价格指导： 4.90% 结算日： 2025年9月29日（T+5） 到期日： 2028年9月29日 事件赎回条款：控制权变更时101%回售 无登记事件时100%回售 票息： 固定利率，半年付息（actual/365） 资金用途： 为现有债务再融资 面额： 离岸人民币100万元/1万元 上市地： 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司 清算系统： Euroclear（无Euroclear账户投资者可通过中介机构结算） 适用法律： 英国法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：海通国际、上银国际、招银国际、国泰君安国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、BOB International、澳门国际银行、法国巴黎银行、浙商银行香港分行、中金公司 境内协调人： 国泰海通证券 B&D： 海通国际 ISIN： CND10008WRY0 COMMON CODE： 300938221 定价时间： 最早今日定价