宝龙地产就9.125% 2021年美元债发起现金收购要约

宝龙地产（1238.HK）12月18日公布，针对2亿美元存量债券 Powerlong 9.125 01/14/2021 (XS1932406314) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.350%（另加应计利息）。 要约截止日期在伦敦时间2020年12月28日下午四时正（可延长或修订），结算日预计为2020年12月30日。 收购要约旨在于到期前注销全部未偿还票据。于公布日期，票据的未偿还本金总额为2亿美元。 收购要约须待 (其中包括) 同步票据发行后方可作实。换句话说，收购要约将以同步票据发行所得款项拨付。“同步票据”指，公司12月18日定价的1亿美元增发债券 Powerlong 5.95 04/30/2025，将与2020年10月30日发行的2亿美元原有票据合併。 公司根据收购要约购回的票据将予注销。 就收购要约而言，公司已委任国泰君安国际、美银证券为交易经理，委任D.F. King为资讯及收购代理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。