雅居乐5NC3美元债，初始价6.00%区域

雅居乐（3383.HK）今日（5月10日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级债券，初始价6.00%区域。 巴克莱、瑞士信贷、渣打银行（B＆D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、香江金融、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人：发行人在中国境外注册成立的若干受限附属公司 抵押：附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba2 Stable / BB Stable (穆迪/标普) 预期发行评级：BB- (标普) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级债券 规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：6.00％区域 发行人赎回选择权（Call Schedule）：2024年5月17日 @ par + half coupon；2025年5月17日 @101；2026年5月17日 @100 交割日：2021年5月17日（T + 5） 所得款项用途：为1年内到期的若干现有中长期离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 细节：USD200,000 X USD1,000；新交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：巴克莱、瑞士信贷、渣打银行（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、香江金融、东亚银行 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。