UPDATE: 弘阳地产完成发行2年期1亿美元债券，发行价13%

* 补充了债券的评级。 弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，惠誉：B+ Stable，标普：B Stable，1996.HK，“弘阳地产”或“发行人”）已于10月30日完成发行一笔1亿美元本金额、票面利率13%（半年付息一次）、2021年10月30日到期（2年期）、高级债券Redsun 13 10/30/2021 (ISIN: XS2069270895)，发行价13% / 本金额的100%。 债券的债项评级是B+（惠誉）。 瑞士信贷、新城晋峰证券担任此次发行的联席账簿管理人。 债券10月25日定价，10月30日交割，10月31日在香港联交所上市。 惠誉在10月16日将弘阳地产及其母公司——弘阳集团有限公司（Hong Yang Group Company Limited，“弘阳集团”）的长期外币发行人违约评级自'B'上调至'B+'，展望稳定；同时将这两家公司的高级无抵押评级自'B'上调至'B+'。“本次评级上调反映出弘阳地产的合同销售规模有所扩大、优质的土地储备有助于合同销售增长，且财务政策审慎（杠杆率保持在50%以下，在'B'区间同业中属于健康水平）。此外，弘阳地产规模庞大的物业租赁业务产生的经常性收入也较高。但是，该公司面临扩大土地储备以保持销售强劲增长的压力，或会制约公司业务状况的持续改善。”惠誉表示。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。