国泰君安国际3亿美元次级永续证券要约回购结果

国泰君安国际控股有限公司（1788 HK，“公司”）5月21日晚间公告，现金购回任何及全部国泰君安国际控股有限公司尚未偿还之3亿美元次级永续证券（GTJAIntl 4.5 06/15/49，ISIN：XS1431707303，“证券”）的最终要约结果为：已有效提呈供购买的证券本金总额为2.55亿美元，公司已决定接纳所有按要约有效提呈供购买的证券。 要约已于2018年5月18日十七时（欧洲中部夏令时间）届满。回购价为：每1,000美元本金额证券的应付价格为1,000美元加上应计利息，即本金额的100%。 接纳供购买的证券结算日为2018年5月24日。要约结算后，尚未偿还的证券本金总额将为4500万美元。 D.F. King Ltd.为信息及收购代理。 GTJAIntl 4.5 06/15/49定价于2016年6月，初始规模3亿美元，首个可赎回日在2019年4月30日。债券包含票息重置：首个可赎回日，如果不赎回，票息将重置为USD 3-yr SWAP + 8%，此后每3年照此重置。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。