中国工商银行澳门分行定价2.5亿美元3年期浮息美元债，发行收益率为SOFR Compounded Index + 55bps

发行人: 中国工商银行澳门分行 发行人评级: 穆迪: A1 (Negative) / S&P: A (Stable) 预期发行评级: A by S&P 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、中国工商银行200亿美元全球中期票据计划 格式：Reg S (Category 2) 币种 & 规模： 2.5亿美元 期限：3年 票面利率： SOFR Compounded Index + 55bps (ACT/360,Quarterly) 发行利差： SOFR Compounded Index + 55bps 发行价格： 100 募集资金用途： 补充中长期资本、强化流动性管理与其他运营管理需要 最小面值/增量： USD200,000 x USD1,000 适用法律： 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人与联席账簿管理人：中国工商银行、中国银行澳门分行、中国农业银行股份有限公司澳门分行、中国建设银行股份有限公司澳门分行、交通银行澳门分行、大丰银行、澳门国际银行、中国光大银行香港分行、中国广发银行澳门分行 联席牵头经办人与联席账簿管理人：交通银行、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、招商永隆银行、中国民生银行香港分行、国泰君安国际、信银投资、中国银河国际、民银资本、澳门发展银行 Trustee：澳门国际银行 上市：澳门金交所 清算系统：Macao Central Securities Depository and Clearing Limited (“MCSD”) with linkage to CMU 清算系统：中国工商银行(澳门) 交割日：2025年1月21日 (T+4) 到期日：2028年1月21日 ISIN： MO0000000451 MCSD Number：2503002