锦江环境3年期2亿美元债券定价6.25%

民营垃圾发电运营商中国锦江环境控股有限公司（China Jinjiang Environment Holding Company Limited，SGX: BWM，穆迪：Ba2 / Stable，标普：BB / Stable，简称“锦江环境”）周四发行了RegS、3年期、2亿美元、高级无抵押债券JinJiangEnv 6% 07/27/20，初始价6.5%区域，发行价6.25%，获8亿美元认购额。 周五收盘，JinJiangEnv 6% 07/27/20的指导中间价在99.5附近，较发行价（99.326）上涨近0.2pt。 债券由锦江环境直接发行，锦江环境的全资附属公司（Lamoon Holdings Limited、Outstanding Mode Developments Limited、Prime Gain Investments Limited、Gevin Limited）提供担保，所筹资金用于发展海外垃圾发电项目，债券的预期评级是Ba3 / BB-（穆迪/标普），发行后在新交所上市，适用纽约法律。 债券包含CoC Put（at 101%）。 摩根士丹利独家承销此次发行（作为独家全球协调人和独家簿记人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。