富龙投资集团（APP中国）8% 2021年美元债增发4800万美元

APP中国集团有限公司（APP China Group Limited，“APP中国”）的全资附属公司——富龙投资集团有限公司（Ever Dragon Investments Group Limited，未评级，简称“担保人”或“富龙投资集团”）周三（9月25日）增发了前一日刚刚定价的APPChina 8 09/27/2021 (ISIN: XS2035521900)，增发的最终指导价（FPG）为8.00% (The Number)，发行价8% / 100，增发规模为4800万美元本金额。 增发标的刚刚于9月24日定价，是一笔Reg S、无评级、2年期（2021年9月27日到期）、本金额1.02亿美元、固定利息8%、高级无抵押债券，发行价8% / 100。债券发行人是Green Fortune Capital Limited，担保人是富龙投资集团，募集资金用于营运资金及一般公司用途。 增发债券和原有债券将于9月27日交割，并立即合并为单一系列，APPChina 8 09/27/2021的本金总额将增至1.5亿美元。 富龙投资集团现有一笔相同信用结构的1.5亿美元债券APPChina 8.75 09/29/2019将于9月29日到期。 中信银行（国际）担任此次增发的独家全球协调人和结算交割行，中信银行（国际）、兴业银行香港分行担任增发的联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券将在港交所上市，适用香港法律，最小面值/增量为USD200K/1K。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。