正商集团增发12.8% 2021年美元债，初始价13.25%区域

正商集团有限公司（Zensun Group Limited，穆迪：B1 Stable，“正商集团”或“母公司担保人”）今日增发原有美元债券Zensun 12.8 10/03/2021 (XS2051656739)，增发初始价13.25%区域，增发所得款项用于现有债务再融资并作项目发展及一般企业用途。 国泰君安国际（B&D）、海通国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中信银行（国际）、浦银国际、中融平和证券有限公司、富昌证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，12月19日 (T+5) 交割，此后，立即与原有债券合并及构成单一系列。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年9月25日，是一笔Reg S、2年期（2021年10月3日到期、当前剩余期限1.81年）、本金额2.2亿美元、有担保、固定利息12.8%、高级无抵押债券，发行价13.50% / 98.808。 债券发行人是正商实业有限公司（Zensun Enterprises Limited，0185.HK，“正商实业”），母公司担保人是正商集团，附属公司担保人是正商集团的若干非中国受限附属公司，包括（不限于）：正商国际控股有限公司、HQ Neptune Investments Limited、永钻环球有限公司、Honor Challenge Investment Limited、辉胜企业有限公司。 拟发行债券的预期评级是B2（穆迪），与原有债券相同。 增发债券将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200,000/1,000，与原有债券相同。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。