融信中国定价364天美元债，规模2亿美元，发行价5.5%

融信中国控股有限公司（“融信中国”）1月27日（周三）私募定价一笔Reg S、364天短期限、票面利率5.5%、高级债券Ronshine 5.5 02/01/2022，发行价为本金额的100%，发行收益率5.5%。 瑞士信贷、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 稍早前，融信中国刚刚在2021年1月18日定价一笔4年期NC2、3亿美元债券，票面利率7.1%，1月25日交割。 条款概要如下： 发行人：融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，“融信中国”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable / B+ Stable / BB- Stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级票据 发行规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：5.5%，半年付息一次，日计数30/360 首个付息日：2021年8月1日 发行价：100 发行收益率：5.5% 交割日：2021年2月2日 到期日：2022年2月1日 募集资金用途：现有债务再融资 细节：USD200,000/1,000；纽约法；不上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：瑞士信贷、汇丰 ISIN: XS2294472548 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。