南平武夷集团3年期人民币点心债(工商银行福建省分行SBLC),初始价3.9%区域
发行人: 南平武夷集团有限公司(Nanping Wuyi Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司福建省分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Fujian Provincial Branch)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券
格式: Regulation S (Category 1)
币种 & 规模: 人民币计价、规模待定
期限: 3年
初始价: 3.9%区域
票面利率: 半年付息一次, 日计数30/360
交割日: 2023年12月8日 (T+5)
控制权变动回售: Put 100%
募集资金用途: 拨付建设项目、补充营运资金,符合国家发改委备案登记证明的要求
上市: 澳门金交所
细节: 最小面值/增量为 CNY2,000k/CNY100k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 众和证券(Sigma Capital)、工银国际、国金证券 (香港)
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中国工商银行 (亚洲)、中信银行 (国际)、中国银行、交通银行、光银国际、中国银河国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券 (香港)、东吴证券 (香港)、天风国际
B&D: 交银国际
清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream)
ISIN: HK0000963394
Common Code: 271319193
CMU Instrument Code: UBHKFB23032
Timing: 最早今日定价
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