花样年3NC2美元债，初始价10.00%区域

花样年（1777.HK）今日发行Reg S、3年期NC2、基准规模美元债，初始价10.00%区域。 UBS、巴克莱、法国巴黎银行（B&D）、德意志银行、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777.HK，“花样年”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国附属公司 抵押: 以若干附属公司担保人的股份作抵押 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级票据 发行人评级: B2 Stable / B Stable / B+ Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: B+ (惠誉) 契约类型: Customary HY covenant package 规模: 美元基准规模 期限: 3年期NC2 初始价: 10.00%区域 交割日: 2020年7月28日 (T+3) 募集资金用途: 若干一年内到期现有境外债务的再融资 上市: 新交所 条款: US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: UBS、巴克莱、法国巴黎银行（B&D）、德意志银行、摩根士丹利 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。