条款：南阳交通控股集团3年期可持续发展点心债定价6.0%，规模12.88亿人民币

发行人: 南阳交通控股集团有限公司（Nanyang Transportation Holding Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、可持续发展债券 格式: Regulation S only (Category 1) 币种: 人民币 规模: 12.88亿人民币 期限: 3年 票面利率: 6.0%, S/A, 30/360 发行收益率: 6.0% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月22日 交割日: 2024年8月29日 (T+5) 到期日: 2027年8月29日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》拨付项目建设、补充营运资金 可持续发展债券: 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行 第二方意见提供人: 联合绿色发展 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: 人民币1,000K/10K 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、天风国际、中信证券、众和证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通国际、国泰证券 (香港)、英皇证券、信银投资、保利证券、中国银河国际、民银资本 联席可持续结构顾问: 东方证券 (香港)、保利证券 B&D: 天风国际 ISIN: HK0001026738 Common Code: 284001389 CMU Instrument Number: BOAKFB24050 TOE: 21:33 香港时间 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：最终指导价6.0% (the #)，Launch Yield 6.0%，Launch Size 12.88亿人民币。 注2：发行人法律顾问是北京盈科（郑州）律师事务所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；发行人审计师是中审亚太。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。