【PRICED】广州开发区控股集团最终发行5亿美元2年期绿色债券，发行收益率为4.40%，较初始价收窄50bps

发行人：广州开发区控股集团有限公司 发行人评级：惠誉 BBB+ (稳定) 预期债项评级：惠誉 BBB+ 发行类型：固定利率、高级无抵押 发行方式：Regulation S Only (Category 1) 发行规模：5亿美元 期限：2年期 票面利率：4.40% (S/A, 30/360) 结算日：2025年11月28日 (T+3) 到期日：2027年11月28日 发行价格/收益率：100% / 4.40% 初始价格指导：4.90%区域 资金用途：根据国家发改委批复文件及公司《绿色金融框架》，用于为合格绿色项目提供融资和/或再融资 绿色金融框架：本次债券根据发行人的《绿色金融框架》发行，为"绿色债券" 独立认证：香港品质保证局绿色和可持续金融预发行阶段认证 面值：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所/新加坡交易所 清算系统：Euroclear / Clearstream 管辖法律：英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信证券、国泰君安国际、信银投资 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国银行、交银国际、建银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、兴业银行香港分行、上海浦东发展银行香港分行、申万宏源（香港）、SMBC Nikko、中泰国际 绿色结构顾问：中信证券、国泰君安国际 B&D：国泰君安国际 ISIN/Common Code：XS3239909305 / 323990930 定价时间：香港时间23:12