南昌金开集团有限公司2.92年期美元债(九江银行SBLC),初始价7.2%区域
发行人: 南昌金开集团有限公司(Nanchang Jinkai Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 九江银行股份有限公司(Bank of Jiujiang Co., Ltd.)
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Regulation S (Category 1) only
币种 & 规模: 美元计价、规模待定
期限: 35个月(约2.92年)
初始价: 7.2%区域
控制权变动回售: Put 100%
募集资金用途: 用于偿还发行人的离岸债务
最小面值/增量: USD200,000/USD1,000
适用法律: 英国法
上市: 港交所
联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际
联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中泰国际、中信建投国际、农银国际、中国银行、中环国际证券、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、中信证券、国泰君安国际、国元证券 (香港)、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、中国工商银行 (亚洲)、浙商国际金融控股有限公司
B&D: 中泰国际
交割日: 2024年6月4日
ISIN: XS2791952307
Common Code: 279195230
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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