北京汽车3年期美元债，初始价T3+220区域

北京汽车（1958 HK）今日发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 220bps区域。 星展银行（B&D）、交通银行、中国光大银行香港分行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中信银行（国际）、中金公司、平证证券（香港）、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：BAIC Finance Investment Co., Ltd 担保人：北京汽车股份有限公司（BAIC Motor Corporation Limited，1958 HK，简称“北京汽车”） 担保人评级：BBB Negative / BBB+ Stable（标普/惠誉） 预期发行评级：BBB / BBB+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S 币种及规模：美元基准规模 期限：3年 初始价：CT3 + 220bps区域 交割日：2021年3月16日（T + 4） 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 所得款项用途：集团的债务再融资、补充营运资金 条款：USD200K/1K，英国法，香港联交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、交通银行、中国光大银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中金公司、平证证券（香港）、兴业银行香港分行 B＆D：星展银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。