更新：五矿地产拟发美元可持续发展债券（五矿集团维好），电话会7月14日召开

* 补充了拟发行期限、规模、交叉违约条款、CoC条款、存量债信息、标普绿色评估得分等。 五矿地产有限公司（Minmetals Land Limited，230.HK，“五矿地产”或“公司”或“担保人”）7月14日早间宣布，建议于可持续发展融资框架下、面向专业投资者发行Reg S only、无评级、5年期、美元计价、最高3亿美元（上限）、固定利息、有担保、高级、可持续发展债券。 公司已委任中银国际、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行、汇丰为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，于7月14日安排召开系列固定收益投资者会议。 债券预期将由拓利有限公司 (Expand Lead Limited，为五矿地产之全资附属公司) 发行，及由五矿地产提供无条件及不可撤销担保，并受惠于五矿地产最终控股股东——中国五矿集团有限公司（China Minmetals Corporation，“五矿集团”）出具之维持良好协议。五矿地产是五矿集团间接控股61.88%的子公司。 债券将包含控制权变动回售权（CoC Put），回售价为101%；控制权变动指：五矿集团（维好提供人）对五矿地产（担保人）的持股（直接或间接）降至40%以下，或者，前者不再是后者的单一最大股东。 债券还将包含与五矿集团相关联的交叉违约条款。 五矿集团的主体评级是 Baa1 stable / BBB+ stable / BBB+ stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券无债项评级。 债券发行能否完成，取决于市场情况及投资者兴趣。于公告日期，债券之条款及条件 (包括本金总额、要约价及利率) 仍未厘定。 倘债券得以发行，五矿地产目前拟将所得款项净额根据其可持续发展融资框架用作现有债务再融资。SereS的数据显示，五矿地产有一笔相同信用结构的3亿美元 MinmetalsLand 6.4 09/18/2021 即将到期。 标普7月14日表示，授予五矿地产拟发行的绿色债券 E1/83 绿色评估得分（E1最高、E4最低）；据标普，五矿地产将使用本次债券募集资金建设成都和广州的三个绿色建筑项目。 公司将寻求债券在香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。